Bob Buchanan

CIM | FCSI | Vice-President & Director | Portfolio Manager

 
· 拥有超过25年的高净值客户财富管理经验和专业知识
· 连续十几年稳坐RBC Dominion Securities前50名的执行委员会成员 (Top 50 Executive Council)
· 2017年荣升RBC Dominion Securities 主席团成员 (RBC Chairman’s Council)
 
客户这样评价我们 （英文原文见团队网站https://ca.rbcwealthmanagement.com/bob.buchanan/services）
- Bob 是十七年前我的生意伙伴介绍给我的。一开始我们仅给了Bob一半的资金。他做得很好，赢得了我们的高度信任，我们就把更多资金给他管理。我们很喜欢他朴实的作风。他很了解他的客户，常常告诉我们对政事的看法，一些事件会如何影响市场，并阐述为什么用这样的投资方案。我们会很放心地把Bob介绍给别人。
 
- 我原先是在Rodney的RBC分行认识他的，他当时还在那里做行长。可以说我们的事业在一同成长。当他开始在RBC Dominion Securities工作的时候，可以给我提供一个更多元化的投资组合。我和太太信任Bob，坦率地与他交流我们的账户和市场情况。我和太太有不同的风险承受能力，他就给我们做了不同的投资组合，并给了我们非常好的建议。我强烈推荐他和他的团队。
把握市场的脉搏，积极调整组合方案
- 2005年Bob看到美国金融业的问题，曾给所有的客户写了一封信，提醒大家潜在的危险，并在之后的两年中调整客户的组合方案，降低美股市场的权重到最低。经济危机来临时，证实了他的判断。正因着他积极的投资组合调整，保护了客户的资金。
- 2020年3月由疫情引发恐慌，股市跌幅很大，Bob在2020年1月和2月股市大涨期间就已逐步减持股票，保护了客户的资金，把客户账户跌幅控制在市场跌幅的一半，并于年中收复失地，平稳度过危机。
减轻您的税务，增加您的财富
- 合理利用普通投资账户，公司账户，RRSP，RESP，TFSA，慈善基金账户等不同的账户税务特点，匹配投资产品不同的税务优势，让您挣得多，交得少。
- 个性化配置，全托管财富管理，同时享受更低费率。
 

Jennifer Gao 高睿妤

Associate Investment Advisor

· 2014年起加入Bob 的财富管理团队，取得资质如下：
Canadian Securitis Course | Conduct and Practice Handbook Course | Wealth Management Essentials Course
LLQP (Life License Qualification Program) | Financial Planning Supplement Unit
· 联系方式 Jennifer.Gao@rbc.com 电话519-675-2051 微信 Gaoruiyu28

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